EXT. RUE TYPIQUE AMéRICAINE NUIT

Dans un monde où n'existent que les monstres, 3 enfants (Billy, Tommy et Jordy) se baladent le soir d'Halloween. Ils se sont tous les 3 déguisés en humains, Billy et Tommy avec des masques et Jordy avec du maquillage, ils ont des vêtements d'humains. La petite procession se dirige vers la prochaine maison.

EXT. SUR LE PALIER DE LA PREMIèRE MAISON NUIT

Ils ouvrent le portail et frappent à la porte. Une femme ouvre et les regarde d'abord étonné puis ravie.

                LES ENFANTS
    Des bonbons ou un sort!

                FEMME
    Ah, bonjour les enfants. Vous êtes terrifiants dans vos costumes d'humains. Tenez.
        (Elle leur donne des bonbons)
                LES ENFANTS
    Merci, au revoir madame.

EXT. RUE TYPIQUE AMéRICAINE NUIT

Ils franchissent le portail, Jordy est devant, Tommy et Billy discutent derrière.

                TOMMY
    Elle n'a pas donné grand chose.

                BILLY
    Ouais, un peu radine celle-là.

Pendant qu'ils discutent, Jordy s'arrête bouche-bée, elle en laisse tomber son panier de bonbons. Billy et Tommy s'arrêtent de parler et se rapprochent d'elle. D'abord, ils la regardent puis regardent dans la même direction qu'elle. Elle regardait en fait la prochaine maison.

                JORDY
        (d'un air absente)
    C'est la maison du vieux Joe.

                TOMMY
    Il parait qu'il jette ses déchets dans la rivière.

                JORDY
    Et qu'il est complètement difforme.

                TOMMY
    Que personne ne sait comment il est arrivé ni ce qu'il fait de ses journées.

                BILLY
    C'est bon, ça peut pas être pire que la vieille radine! Allez les trouillards, on y va!
        (Il commence à pousser Jordy en avant)
                JORDY
    Non, je ne veux pas y aller, c'est trop dangereux!

EXT. SUR LE PALIER DU VIEUX JOE NUIT

Ils restent tous les 3 plantés devant la porte du vieux Joe, ils ont peur. Billy donne un petit coup de coude à Tommy pour qu'il sonne. Tommy allonge son bras pour sonner, il tremble et appuie sur la sonnette avant de retirer vivement son bras.

La porte s'ouvre lentement dans un grincement rauque. L'intérieur de la maison est complètement noir. Une paire d'yeux rouges sort de l'obscurité. Le vieux Joe parle d'une voix rauque et monstrueuse.

                LE VIEUX JOE
    Qu'est-ce que vous faites là! Allez-vous en!

                LES ENFANTS
        (Timidement et apeurés)
    Des bonbons ou un sort!

                LE VIEUX JOE
        (Sortant comme un diable de sa boite)
        (C'est un humain (le seul))
        (Sa voix est beaucoup plus sympathique, il sourit)
    Oh bonjour les enfants, quels beaux déguisements vous avez! Ca me rappel mon pays. Attendez, je reviens.

Il rentre chez lui. Les enfants tremblent. Il ressort avec des bonbons et leur donne. Les enfants partent en courant. Son sourire s'efface quelques temps après. Il retourne à l'intérieur.

INT. SALON DU VIEUX JOE NUIT

Dans le salon du vieux Joé, se trouve un piano sur lequel est posé un cadre et une photo de jeunes (ou enfants). Il s'assoit devant le piano et commence à jouer un air mélancolique. Il a l'air triste. Le générique se lance pendant qu'il joue.